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有机硅
2020-06-29

有机硅职业龙头,2017年成绩大幅增加。新安股份是有机硅职业龙头企业,公司近期布告,获益于于首要产品价格大幅上涨,一起公司内部活跃优化经营策略,继续推动机制转型,提高全体运营办理质量,估计公司2017年完结归母净利润将达5.12亿至5.51亿,同比增加高达560%至610%。

获益于有机硅价格大幅上涨,公司成绩弹性进一步扩展。受政府供应侧变革影响,近年有机硅中小产能不断减缩,跟着下流需求上升,有机硅价格大幅上涨。依据百川资讯计算,有机硅中间体--甲基环硅氧烷价格由2017年头的元/吨增加至2018年头的元/吨,涨幅高达61.11%。而同期,首要原料甲醇价格仅从3100元/吨上涨至3360元/吨,涨幅8.38%;金属硅价格从元/吨上涨至元/吨,涨幅25.20%,价差显着扩展,公司成绩弹性进一步扩展。

搬家完结新增产能逐渐达产,公司开展进入上行通道。公司搬家技改在上一年第四季度完结,2017年12月底新增产能完结完全满负荷出产。公司当时具有有机硅单体产能34万吨,草甘膦产能8万吨,金属硅产能7万吨,一起有机硅和草甘膦职业供求格式向好开展,并继续高度景气,信任公司未来将迎来成绩迸发期。

盈余猜测和出资评级:咱们看好公司作为有机硅和草甘膦双龙头企业未来的开展,一起获益于职业的高度景气,公司成绩将会完结巨大打破。猜测公司2017-2019年EPS分别为0.76元/股、1.13元/股和1.43元/股,初次掩盖,给予评级。

危险提示:1)同职业竞赛加重危险;2)公司有机硅在建项目建造进展和盈余才能低于预期;3)有机硅和草甘膦产品价格下行危险。

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